Joby Aviation (JOBY) 股票 fair value 调整 专家观点分歧后判决结果影响

贝利·彭伯顿

周四，2026年10月15日，格林尼治标准时间12:12 上午+94 分钟阅读

巴克莱分析师 Anthony Valentini 将 Joby Aviation 的目标价从6美元下调至4美元，并在2026年10月的一项法律裁决后将该股评级下调至减持，Joby Aviation 因此再次受到关注。这一调整与分析师意见日益分化的整体趋势相伴：看多者和看空者都在讨论，如何权衡 Joby Aviation 的增长雄心、国防业务敞口和当前估值。继续阅读，你将看到这些不断变化的目标价和说法如何相互关联，以及如何追踪后续进展。

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华尔街的看法

🐂 看涨要点

• H.C. Wainwright指出，Joby Aviation收购Resonant Sciences有助于建立专门的国防业务部门。该机构表示，与商业业务相比，这项业务可能有助于加快收入确认，并减少认证方面的阻碍。

• 该机构指出，Resonant上半年的2026预订额据称超过2025水平的三倍，且其声称积压订单同比增长逾一倍。该机构以这些数据说明Joby的长期增长机会。

• H.C. Wainwright重申买入评级，目标价为18美元。该机构称，相较于对该股较为谨慎的看法，这反映出其对Joby Aviation的执行能力和长期收入潜力持更乐观态度。

🐻 看跌要点

• Barclays首次覆盖Joby Aviation，给予减持评级，并将目标价从6美元下调至4美元；该机构认为，与其所看到的市场份额和执行风险相比，当前估值偏高。

• Barclays质疑，Joby的飞机载荷能力和计划中的制造布局是否足以服务广阔的eVTOL市场，尤其是在公司计划于一个全新类别中自行制造、运营并维护机队的情况下。

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这对Joby Aviation公允价值的影响

• 公允价值估算从约10.68美元变为每股约10.34美元。

• 假设长期收入增长率从约83.48%变为约84.32%。

• 假设净利润率从约6.24%变为约5.59%。

• 模型中的未来市盈率倍数从约358.7倍调整为约390.2倍。

• 估值所用折现率从约8.25%变为约8.22%。